电力改革的基本面在发生变化

电力改革的基本面在发生变化对能源行业的多数市场主体来说，目前电改的基本面和2014-2015年9号文实施时比起，再次发生了三点较小的变化，也牵涉了电改的一些小趋势变化。这三点个人指出是：一、分布式能源的较慢发展分布式光伏作为最相似用户的一种能源形态，早已逐步取得了市场的认同，甚至或许也转变了能源禀赋格局。虽然能源国企也在大量并购分布式光伏资产。但是分布式天生附近客户，自发性出租模式的盈利未来更加多依赖与客户的持续对话和服务，所以更加相似于服务形态而非资产形态。

民营企业在这方面具备较强优势。当清洁能源作为基荷能源形态，火电机组渐渐变为灵活性调节工具的时候，能源市场化的基本面就逆了。

二、高质量快速增长阶段的追加市场需求变化在低快速增长的发展阶段，社会追加的能源需求主要是低载能的重化工业，对数量的市场需求远超过对质量的市场需求。而在高质量快速增长阶段，作为负荷中心的东中部地区主要的追加能源需求是高附加值产业，大自然必须高质量的能源供应，而且必须从单一能源变为多种能源，从全然供能变为能源服务。能源需求外侧服务的市场化有可能慢于能源供给外侧市场化。

甚至不会机车能源供应市场化向新的领域迈向。三、贸易战背景下的存量能源需求变化对于原先的存量能源需求，一方面是市场大自然向中西部地区较低能源价格区域移往;另一方面增税降负的市场需求突显，用户对低快速增长阶段累积下来的高保险费成本，价格敏感性大大减少，如何通过市场充份竞争+大自然独占环节的有效地监管，减少能源供应成本沦为主要矛盾。电力市场化，必须在边缘累积新的改革动能从中国改革的规律来看，完全所有的改革都就是指边缘开始的。

中国农村改革就是指联产承包的小岗村开始的，中国企业的市场化改革就是指乡镇和街道企业开始的。今天大名鼎鼎的娃哈哈，当年不过是杭州一家小学的校办食品加工厂。

越是边缘，离用户的现实市场需求越近，就越蕴藏创意和变革的机会。互联网企业早已证明了这一点。当在边缘累积了充足的能力，才有可能以一种趋向的方式进行改革，而且现有的体系应付这种冲击-反应-重构的过程也将是漫长的。

所以千万无法高估了能源改革的复杂性和漫长性，是一种螺旋式下降的过程。随着能源市场化和能源技术的发展，必定带给的能源消费意识变革，这个趋势是无法挡住的。正如互联网产业也在客户外侧累积能量，以互联网+的方式，通过C2B，S2B2C等模式往上游伸延，这是产业互联网和互联网+产业某种微小的差异。

最典型的一个案例是滴滴微信，就是互联网从生活服务的边缘业务开始，伸延到上下班服务，对出租车行业的挑战。虽然也遇上交通部门的各种管制，但是新能源汽车+互联网的模式还是在很多地方残暴生长出来，最有意思的事，滴滴所占到的网约车资产只不过很少，用符合客户上下班服务市场需求的方式，以轻资产已完成了行业政治宣传。

我们指出这才是未来能源产业的某种有可能，确实改革的动能来自边缘业务，比如分布式能源、电力零售外侧市场化，用户外侧能源服务市场化，进而逐步倒推改革向两翼积极开展。这是一种自下而上的市场化的力量与自上而下的政策性力量融合。只是这种改革不有可能一蹴而就，甚至三五年都是很难较慢看到效益的，如何确实在边缘寻找不依赖任何政策，几乎靠市场力量就能推展的能源供给外侧和消费外侧变革机会，才是必须一起联合探寻的。

有时候我会对一些友商说道：还包括电网公司都综合能源业务团队在内，大家目前显然不是竞争关系，用户外侧市场还预想到存量市场需求的红海竞争阶段，大家一起只不过都是在推展行业向市场化、专业化行进，我们必须更加精益化、更加灵活性、更加接地气，才能童年艰难期。改革容易，且讫且爱护，艰难都是继续的，不忘初心，总有一天在路上。

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